[리포트 공유] 《2024년 모바일 게임 현황》

2023년은 모바일 게임 업계에 대변혁이 일어난 해였습니다. 시장 역학 관계가 변화하고 사용자 확보에 어려움을 겪었지만, 게임의 라이브옵스는 끊임 없이 진화하고 혁신적인 IP 협업이 등장했으며 새로운 게임과 장르가 계속 등장했고 캐주얼 모바일 게임과 신흥 시장의 수익은 추세에 역행하는 성장세를 보였습니다.

이 리포트는 2023년 이후 전 세계 모바일 게임 시장 트렌드의 뒤에 있는 데이터를 심층적으로 살펴보고, 주요 모바일 게임과 상위 퍼블리셔의 혁신적인 협업 전략을 탐구하며, 성공적인 게임이 어떻게 시장 트렌드를 포착하여 플레이어를 유치하고 다양한 유형의 수익 실현 기회를 발굴하는지 알아봅니다. 동시에 《모노폴리 고(MONOPOLY GO!)》와 《로얄 매치(Royal Match)》 등 인기 모바일 게임의 운영 전략을 심도 있게 파악합니다. 더 자세한 내용은 리포트 전문에서 확인하실 수 있습니다. 아래에 있는 '전체 리포트 읽기'를 클릭해 무료로 리포트를 다운로드하세요!

참고: 이 리포트는 App Store의 IAP 추정치만을 집계하며, 광고 수익과 중국 지역의 제3자 안드로이드 마켓 수익을 포함하지 않습니다. 수입 데이터는 15%~30%의 세금 및 App Store 서비스 수수료가 차감된 순수익입니다.

전 세계 모바일 게임 인앱 구매 수익은 2% 감소, 캐주얼 모바일 게임은 추세에 역행하며 8% 성장

2023년은 모바일 게임 시장에 많음 변화가 발생한 한 해였습니다. Google Play 플랫폼 수익의 감소로 인해 전체 인앱 구매 수익이 2% 감소한 540억 달러에 머물렀으나, 2022년의 9% 감소보다는 하락세가 둔화되었습니다. 또한, 미드코어 모바일 게임은 수익 감소로 어려움을 겪고 있는 반면, 캐주얼과 하이브리드 캐주얼 모바일 게임은 추세에 역행하며 성장했습니다.

사용자 획득 비용이 끊임없이 증가하는 시장 환경에서 모바일 게임 시장은 캐주얼 게임 플레이어 그룹에 맞춰 변화하고 있으며, 모바일 게임의 '캐주얼화' 추세는 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 2023년 4분기 전 세계 미드코어 수익은 전년 대비 9% 감소한 반면, 《모노폴리 고(MONOPOLY GO!)》, 《로얄 매치(Royal Match)》 등 게임플레이가 더욱 간단해진 캐주얼 게임의 수익은 전년 대비 8% 증가했으며 하이퍼캐주얼 게임과 미드코어 게임의 게임플레이 및 수익 실현 메커니즘이 결합된 하이브리드 캐주얼 모바일 게임은 전년 대비 30% 급증했습니다.

모바일 게임 장르별로는 보드 게임이 특히 Scopely의 《모노폴리 고(MONOPOLY GO!)》의 뛰어난 실적에 힘입어 전년 대비 18% 성장하며 가장 좋은 실적을 보였습니다. 퍼즐 게임의 수익 역시 《로얄 매치(Royal Match)》, 《캔디크러쉬사가(Candy Crush Saga)》와 《꿈의 정원(Gardenscapes)》 등 스테디셀러 모바일 게임의 높은 리텐션율과 수익 실현율에 힘입어 전년 대비 10% 증가했습니다. 액션 모바일 게임은 《탕탕특공대(Survivor.io)》 등 하이브리드 캐주얼 게임이 효과적으로 플레이어를 유지하고 수익을 증가시키면서 전년 대비 7% 올랐습니다. 반면, RPG, 전략과 슈딩 등 미드코어 게임 장류는 전년 대비 10%에서 13% 감소했습니다.

아시아 이외의 시장은 반등, 시장별로 모바일 게임 플레이어 선호도에 큰 차이가 있어

전 세계 전체 모바일 게임 수익은 2% 감소했지만, 주요 시장에서는 다른 양상을 보였습니다. 중동에서는 《화이트아웃 서바이벌(Whiteout Survival)》, 《라이즈 오브 킹덤즈(Rise of Kingdoms)》 등 전략 게임의 뛰어난 실적에 힘입어 모바일 게임 수익이 8% 증가했습니다. 유럽에서는 다운로드 수가 12% 감소했음에도 불구하고 수익은 7% 증가했으며, 《캔디크러쉬사가(Candy Crush Saga)》와 《꿈의 정원(Gardenscapes)》 등 캐주얼 퍼즐 게임이 주요 성장 동력이 되었습니다. 중남미 시장에서는 《콜 오브 듀티 모바일 (Call of Duty Mobile)》와 《가레나 프리 파이어(Garena Free Fire)》 등 슈팅 게임의 실적이 두각을 나타내며 해당 시장 수익이 4% 성장하는 데 기여했습니다. 반면 아시아 지역의 다운로드 수와 수익은 각각 10%와 6% 감소했습니다.

유럽과 북미의 모바일 게임 플레이어들은 캐주얼 게임을 선호하는 반면, 아시아 시장에서는 미드코어 게임이 모바일 게임 수익의 79%를 차지하며 해당 시장 수익 감소의 주요 요인으로 작용했습니다. 중동과 중남미 시장에서는 미드코어 게임이 전체 지출의 약 53%를 차지했으며, 《가레나 프리 파이어(Garena Free Fire)》와 《리그 오브 레전드: 와일드 리프트 (League of Legends Wild Rift)》 등 미드코어 게임에게 성장 기회를 제공했습니다.

혁신적인 라이브옵스는 모바일 게임의 사용자 획득과 유지를 위한 효과적인 전략

사용자 획득 비용이 높아짐에 따라 라이브옵스를 통해 기존 사용자 기반을 유지하고 수익을 실현하는 것이 매우 중요해졌습니다. 《모노폴리 고(MONOPOLY GO!)》의 'Baking Partners!' 이벤트와 《포켓몬고(Pokémon Go)》의 '시간을 초월한 여행(Timeless Travels!)' 이벤트의 첫 3일 동안 해당 모바일 게임 수익은 250% 급증하며 각각 230만 달러와 150만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

2023년에는 게임 IP가 비게임 실물 브랜드와 공동 크로스오버 브랜딩을 통해 인앱 이벤트를 출시하는 것이 새로운 운영 트렌드가 되었습니다. 《스텀블가이즈(Stumble Guys)》가 대표적인 사례로, 원작 게임 IP는 Hot Wheels, NERF, Rabbids, Barbie와 인터넷 인플루언서 Mr.Beast 등 브랜드와 협력하여 새로운 도구, 스킨, 맵과 게임 보드를 출시했습니다. 그 중 Mr.Beast와 진행한 협업이 가장 효과적이었으며, 다운로드 수가 600% 급증했습니다.

새로운 광고 소재로 모바일 게임의 새로운 시장 판도를 개척

모바일 게임 퍼블리싱 영역에서 게임 제작사는 지속적으로 디지털 광고 전략을 최적화하고, 혁신적이고 다원화된 광고 소재를 출시하여 효과적으로 모바일 게임 다운로드 수, 수익과 사용자 데이터를 높이고 있습니다.

자체 IP를 활용하거나 다른 IP 와 협업하는 것은 인기 광고 소재의 중요한 전략이 되었습니다. 2023년 전 세계 모바일 게임 수익 3위에 오른 《로블록스(Roblox)》를 예로 들면, 해당 게임은 이미 NIKE, GUCCI 등 세계적으로 유명한 브랜드와 협력하여 지명도와 사용자 기반을 확대하고 있습니다. 한편, 《모노폴리 고(MONOPOLY GO!)》는 거의 모든 광고 소재에서 모노폴리 IP를 강조하며 출시 1년도 채 되지 않아 1억 건 이상의 다운로드를 기록했습니다.

인기 스테디셀러 모바일 게임은 창의적인 광고 소재를 출시하여 기존 사용자를 다시 끌어들였고, 안정적인 활동을 유지했습니다. 2023년 4월, 《꿈의 정원(Gardenscapes)》은 기존 사용자를 다시 끌어들일 광고 소재를 대량으로 집행하여 성공적으로 다운로드 수와 수익을 각각 전년 대비 270%와 64% 올렸습니다.

유명인, 인터넷 인플루언서와 UGC 실제 인물을 소재로한 광고는 플레이어와의 거리를 좁히며 창의적인 모바일 게임 광고 마케팅 전략이 되었습니다. 2023년 5월 《캔디크러시사가(Candy Crush Saga)》는 게임 음악 페스티벌에서 미국 록밴드 조나스 브라더스와 협업한 온라인 이벤트를 출시하여 플레이어의 다운로드와 결제를 유도했습니다. 저렴한 비용과 자연스러운 트래픽 및 시각적 경험의 장점 결합한 실제 플레이어가 게임플레이를 시연하는 UGC 광고 소재도 널리 채택되고 있습니다.