[리포트 공유] 《해외 시장에 진출한 숏폼 드라마 앱 인사이트》

숏폼 드라마는 일반적으로 짧은 1회 분량의 세로 화면 짧은 드라마를 말하며, 제작비가 저렴하고 주기가 짧으며 드라마틱한 줄거리로 빠르게 시청자를 끌어모으는 것이 특징입니다. 2023년에도 숏폼 드라마는 숏폼 동영상의 전 세계적인 인기와 함께 국내외 시장에서 빠르게 성장했습니다. 2023년 6월 《릴숏》이 해외 시장에서 큰 인기를 얻으면서 주요 퍼블리셔들이 연달아 해외 숏폼 드라마 앱 시장에 진출하고 있습니다. 이 리포트에서는 현재 숏폼 드라마의 해외 진출 트렌드와 인기 앱의 실적을 분석하며, 대표주자인 《릴숏》을 중심으로 해당 앱이 성공적으로 해외 시장을 개척한 방법과 전략을 살펴봅니다. 더 자세한 내용은 리포트 전문에서 확인하실 수 있습니다. 아래에 있는 '전체 리포트 읽기'를 클릭해 무료로 리포트를 다운로드하세요!

참고: 이 리포트는 앱 퍼블리셔의 인앱 구매(IAP) 추정치만을 집계하며, 광고 수익과 중국의 제3자 안드로이드 마켓 수익을 포함하지 않습니다.

해외 숏폼 드라마 앱 시장 선두를 달리는 《릴숏》

《릴숏(ReelShort)》이 해외 시장에서 큰 인기를 얻으며, 주요 퍼블리셔들도 연달아 숏폼 드라마 제작 시장에 뛰어들었습니다. 현재 《릴숏》이 선두를 달리고 있고, Dianzhong Technology의 《드라마박스(DramaBox)》가 그 뒤를 잇고 있으며, Anyue Network의 《플렉스티비(FlexTV)》와 Jiuzhou Wenhua의 《숏티비(ShortTV)》, Changdu Technology의 《모보릴스(MoboReels)》 등 다수의 숏폼 드라마 앱이 수익 상위 10위 안에 들었습니다.

숏폼 드라마의 해외 시장은 2023년 9월 대비 2024년 2월 인앱 구매 수익과 다운로드 수가 각각 280%와 220% 증가하는 등 지난 6개월 동안 급성장했습니다. 2024년 2월 말까지 40여개의 숏폼 드라마 앱이 해외 시장에 진출했으며, 5,500만 건에 가까운 누적 다운로드와 1억 7,000만 달러에 달하는 인앱 구매 수익을 기록했습니다.

그 중 《릴숏》은 해외 진출 숏폼 드라마 앱 다운로드 수의 52%와 수익의 48%를 차지하며 주도권을 유지했습니다. Jiuzhou Wenhua가 해외에 출시한 숏폼 드라마 앱 《숏티비》는 동남아 시장에서의 뛰어난 실적을 바탕으로 출시 6개월 만에 해외에서 2위에 이름을 올렸습니다.

미국은 숏폼 드라마 앱의 해외 진출에 있어 중요한 시장, 동남아와 일본 시장의 두드러진 성장

미국은 숏폼 드라마 앱의 해외 진출에 있어 필수적인 시장이며, 주요 해외 숏폼 드라마 앱 수익의 60%~70%가 미국 시장에서 발생합니다. 이는 미국 사용자의 지불 의지와 능력이 더 높다는 사실과 밀접한 관련이 있습니다. 센서타워 데이터에 따르면, 미국 시장에서 《릴숏》과 《드라마박스》의 평균 1회 다운로드 결제 금액은 다른 시장의 6배에 달합니다.

비록 《릴숏》이 여전히 선두를 달리고 있지만, 경쟁은 점차 치열해지고 있습니다. 2024년 2월 Dianzhong Technology의 《드라마박스》가 미국에서 올리는 수익은 82% 증가하며 《릴숏》 월 수익의 72%에 달하는 등, 그 격차가 점차 좁혀지고 있습니다.

Jiashu Technology가 해외에 출시한 숏폼 드라마 앱 《탑숏(TopShort)》은 일본 시장을 타겟으로 하고 있습니다. 2024년 2월 전년 대비 110%의 수익 성장을 기록하며 일본에서 가장 높은 수익과 다운로드를 기록한 숏폼 드라마 앱이 되었습니다. 센서타워의 앱 순위 데이터에 따르면, 《TopShort》은 일본 엔터네인먼트 앱 iOS 다운로드 차트에서 순위가 꾸준히 상승하고 있으며, 2월 말에는 이미 《넷플릭스(Netflix)》와 현지 동영상 앱 《유넥스트(U-NEXT)》를 제치고 6위에 올랐습니다.

동남아시아는 문화적 유사성과 모바일 사용자 규모 덕분에 숏폼 드라마 앱의 해외 진출 시 가장 먼저 고려되는 시장 중 하나입니다. Jiuzhou Wenhua가 2023년 9월 출시한 숏폼 드라마 앱 《숏티비》는 필리핀, 태국과 인도네시아 등의 시장에서 사용자의 많은 사랑을 받고 있으며, 앱의 전 세계 다운로드 수 중 46%가 동남아에서 발생했습니다. 《숏티비》는 2024년 1월에 동남아에서 전년 대비 6배 급증한 150만 건의 다운로드 수를 기록하며, 처음으로 《릴숏》을 제치고 해당 시장에서 가장 많이 다운로드된 숏폼 드라마 앱이 되었습니다.

숏폼 드라마 히트작이 《릴숏》의 수익과 다운로드 수의 급성장을 이끌어

숏폼 드라마 히트작의 제작은 《릴숏》의 성공을 이끄는 데 가장 중요한 요소입니다. 2022년 8월 출시 이후부터 2023년 5월까지 《릴숏》의 다운로드 수나 수익은 크게 증가하지 않았으나, 'Fated to My Forbidden Alpha', 'Never Divorce a Secret Billionaire Heiress', 'The Double Life of My Billionaire Husband' 등 히트작이 출시되면서 《릴숏》의 일일 다운로드 수와 스트리밍이 급증했습니다.

《릴숏》의 숏폼 드라마 히트작의 탄생은 Crazy Maple Studio 퍼블리셔가 오랜 기간동안 개발한 여성용 로맨스 콘텐츠와 밀접한 관련이 있습니다. 2017년 실리콘밸리에서 설립되어 여성용 로맨틱 콘텐츠를 주제로 집중해 온 Crazy Maple Studio는 《챕터즈(Chapters)》와 《스포트라이트(Spotlight)》 등 여성용 인터랙티브 스토리 모바일 게임, 《키스(Kiss)》와 《스크림(Scream)》 등 로맨스 웹 소설 앱 등 일련의 앱을 해외 시장에 차례로 출시하여 텍스트, 모바일 게임, 동영상 등 복합 콘텐츠 생태계를 조성하고 있으며, 《릴숏》에 많은 인기 시나리오와 사용자 데이터를 제공하고 있습니다.

《릴숏》은 독특한 사용자 포지셔닝으로 《넷플릭스》와 같은 강력한 경쟁자를 피해

북미 시장에서 동영상 엔터테인먼트 세그먼트는 《넷플릭스(Netflix)》와 같은 막강한 자본력을 갖춘 주요 업체들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 센서타워 오디언스 인사이트 데이터에 따르면, 《릴숏》은 미국 시장에서 《넷플릭스》와는 다른 페르소나를 보유하고 있습니다. 두 사용자층은 페르소나, 즐겨찾는 모바일 앱과 선호하는 광고 카테고리에서 상당한 차이를 보입니다. 이 덕분에 《릴숏》는 수많은 강력한 경쟁자를 피하고 경쟁이 치열한 시장에서 성공의 발판을 마련할 수 있었습니다.

틱톡 소재의 폭발적인 인기, 광고는 《릴숏》 유료 다운로드의 78%를 창출

광고는 숏폼 드라마 앱 사용자 증가에 매우 중요합니다. 센서타워의 데이터에 따르면 《릴숏》의 전체 유료 다운로드 수 비율은 78%에 달했으며, 기타 주요 숏폼 드라마 앱인 《드라마박스》와 《굿숏(GoodShort)》의 유료 다운로드 수 점유율도 80%에 달했습니다.

틱톡(TikTok) 플랫폼에서 인기 숏폼 드라마 'Fated to my Forbidden Alpha'의 광고 소재가 폭발적인 인기를 끈 것이 《릴숏》 성장의 핵심이 되었습니다. 센서타워의 디지털 광고 플랫폼 패스매틱스 데이터에 따르면, 2023년 7월 초 틱톡에서 'Fated to My Forbidden Alpha' 광고 소재의 트래픽과 지출이 급격히 증가한 시기는 《릴숏》의 다운로드가 처음으로 급증한 시기와 일치하며, 이는 《릴숏》이 미국 시장을 개척하는 데 중요한 교두보가 되었습니다.