[리포트 공유] 《소셜 앱 시장 인사이트》

숏폼 동영상의 인기와 상업적 수익 창출의 반복으로 인해 전 세계 소셜 앱 수익은 지속적으로 성장하고 있습니다. 2024년 1분기 전 세계 소셜 앱의 인앱구매 수익은 전년 대비 19% 증가한 45억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

이 리포트는 최근 몇 년간의 소셜 앱의 다운로드 수와 인앱구매 수익 추세, 주요 소셜 앱의 수익 성과, 한국, 중국, 일본, 중동 등 시장의 2024년 인기 소셜 앱 순위를 분석하고, 사례분석을 통해 《틱톡》이 전 세계 시장에서 거둔 뛰어난 성과와 오디언스 페르소나를 소개합니다. 더 자세한 내용은 리포트 전문에서 확인하실 수 있습니다. 아래에 있는 '전체 리포트 읽기'를 클릭해 무료로 리포트를 다운로드하세요!

특별 참고: 이 리포트는 App Store의 인앱구매(IAP) 추정치만을 집계하며, 광고 수익 및 중국 지역의 제3자 안드로이드 마켓 수익을 포함하지 않습니다.

전 세계 소셜 앱의 인앱구매 수익은 다시 증가

다운로드 성장세가 둔화되는 추세 속에서도 전 세계 소셜 앱의 인앱구매 수익은 지속적으로 증가하고 있습니다. 2024년 1분기의 수익은 전년 대비 19% 증가한 45억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지 전 세계 소셜 앱의 인앱구매 수익은 전년 대비 20% 증가한 170억 달러에 육박했습니다.

주요 소셜 앱은 상당한 상업적 실현 성과를 거둬

라이브 방송 후원의 강력한 수익 창출 능력에 힘입어 2024년 1월부터 5월까지 《틱톡》의 인앱구매 수익은 전년 대비 26% 증가한 20억 달러를 돌파하며 소셜 채널의 선두를 굳건히 지켰습니다.

2024년 1분기 성과에 따르면 스냅챗 플러스(Snapchat+) 구독자 수는 전년 대비 2배 증가한 900만 명을 돌파했습니다. 스포트라이트 숏폼 동영상 시청 시간은 전년 대비 125% 증가하며 《스냅챗(Snapchat)》의 인앱구매 수익은 전년 대비 157% 증가했습니다. 또한 유료 구독의 성장으로 《인스타그램(Instagram)》의 수익도 230% 증가했습니다.

《콰이쇼우(Kuaishou)》는 중국 iOS 시장 소셜 앱 수익 성장 1위에 올라

숏폼 드라마의 출시에 힘입어 《콰이쇼우》는 다방면적으로 수익을 창출하고 있습니다. 《2023 콰이쇼우 숏폼 드라마 데이터 가치 보고서》에 따르면, 2023년 《콰이쇼우》의 유료 숏폼 드라마 사용자 규모는 5배 이상 증가했으며, 2024년 1월부터 5월까지 《콰이쇼우》는 중국 iOS 소셜 앱 수익 순위 1위를 차지했습니다.

기업 사용자의 증가로 2024년 1월부터 5월까지 비즈니스 소셜 앱 《보스지핀(BOSS Zhipin)》의 인앱구매 수익은 전년 대비 44% 증가하여 수익 순위 2위로 올랐으며, 2024년 1분기 재무보고에 따르면 《보스지핀》의 분기별 영업수익은 전년 대비 33% 증가한 것으로 나타났습니다.

《틱톡》은 일본 소셜 앱 다운로드 순위 1위를 기록, 《틱톡라이트》는 일본 사용자들에게 인기

2023년 6월 《틱톡라이트(TikTok Lite)》가 일본 시장에 출시된 후, 다운로드 수는 급격히 증가했으며, 《틱톡(TikTok)》의 전체 다운로드 수가 전년 대비 120% 증가하며 일본 소셜 앱 다운로드 순위 1위를 기록하는데 힘을 보탰습니다.

초대 전용에서 공개 다운로드 방식으로 전환한 후 일본 시장에서 다운로드 수가 급증한 탈중앙화 소셜 앱 《블루스카이(Bluesky)》는 2024년 1월부터 5월까지 일본에서 다운로드 수가 가장 많이 증가한 앱이 되었습니다.

《유튜브》는 한국 시장에서 가장 많은 수익을 올린 소셜 앱에 등극

최근 몇 년 동안 크리에이터의 유입과 사용자 증가로 전 세계 시장에서 《유튜브(YouTube)》의 인앱구매 수익은 지속적으로 증가하고 있으며, 한국 시장도 예외는 아닙니다. 2024년 1분기에 《유튜브》는 한국에서 2019년 1분기 인앱구매 수익의 10배에 달하는 3,200만 달러에 육박하는 인앱구매 수익을 올리며 한국 소셜 앱 수익 순위 1위에 올랐습니다.

S.M.Entertainment의 팬과 아이돌의 소셜 앱인 《Lysn》과 《bubble with STARS》는 수익 순위 상위 10위권에 진입했으며, 그 중 《Lysn》의 1억 3,000만 달러의 전 세계 누적 수익을 기록했고, 한국과 중국이 수익의 34%와 27%를 차지했습니다.

《틱톡》의 전 세계 누적 인앱구매 수익은 140억 달러 돌파

센서타워 데이터에 따르면, 2024년 5월 현재 '숏폼 비디오 + 라이브 스트리밍' 앱 《틱톡(TikTok)》의 전 세계 누적 인앱구매 수익은 140억 달러를 돌파하며 전 세계에서 가장 많은 수익을 올린 비게임 앱이 되었습니다. 동시에 《틱톡》은 강력한 수익 성장세를 이어가며 2024년 3월에는 사상 최고치인 4억 5,000만 달러에 달하는 수익을 올렸습니다.

센서타워 사용자 인사이트 데이터에 따르면, 《틱톡(TikTok)》은 젊은 사용자들에게 인기가 높습니다. 2024년 1분기 미국 시장에서 2000년대생 사용자의 점유율은 36%로, 《페이스북(Facebook)》의 14%보다 훨씬 높았습니다. 《틱톡》 사용자의 페르소나는 디지털 사교계 인사, 패셔니스타, 유연한 결제자가 주를 이루며 젊은 사용자의 선호도를 보였습니다.