2023년 모바일 게임 시장: 뜨거운 성장세를 보인 이후 다소 둔화세를 보이고 있지만, 여전히 주목할 만한 성공을 거두고 있는 1,070억 달러 규모의 카테고리입니다

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최근 몇 년간 모바일 게임 시장은 격변의 시기를 보냈습니다. 팬데믹 초기의 급격한 성장 이후 인플레이션, 경제적 불확실성, 그리고 새로운 개인정보보호 규제의 도입으로 역풍을 맞았습니다. data.ai의 2024년 모바일 게임 현황 보고서에 따르면, 모바일 게임의 전 세계 소비자 지출은 2년 연속 하락하여 2023년 $1,073억을 기록했습니다. 반면 다운로드는 처음으로 약 880억 건으로 감소했습니다.

하지만 강력한 성장이 목전에 닥쳤음을 보여주는 일부 긍정적인 신호가 있습니다. 2023년의 전년 대비 2% 감소한 소비자 지출은 2021년과 2022년 사이의 5% 하락에서 상승한 수치에 해당했습니다. 미국(전년 대비 성장률이 하락세를 보였던 2022년에 비해 2023년에는 거의 균등하게 성장), 영국(+9%), 대한민국(+21%) 등 많은 시장에서 반등의 징후가 나타났습니다. 실제로 2023년 상위 10개 시장 중 절반에서 (그리고 상위 20개 시장 중 65%에서) 긍정적인 전년 대비 성장률이 관찰됐으며, 모바일 게임 제작자들이 적절한 시장을 타게팅하기만 한다면 성장 기회를 모색할 수 있음을 드러냅니다.

시장의 어려움에도 불구하고, 개별 타이틀작들은 계속해서 돌파구를 모색하고 있습니다. 2023년에 소비자 지출액이 10억 달러를 돌파한 게임은 7개로, 2022년에 비해 1개가 늘어났으며 Gardenscapes가 처음으로 이 이정표를 달성했습니다. 반면 Monopoly GO 및 Honkai: Star Rail과 같은 출시작은 거의 즉각적인 성공을 거두었습니다. 

다운로드 측면에서는 15여개의 게임이 첫 설치 1억 건을 달성했으며, 이는 2023년에 20개의 게임이 해당 기준을 달성한 것에 비해 감소한 수치입니다. 2022년에 비해 가장 빠르게 상승한 게임은 Block Blast Adventure Master, Royal Match, Monopoly GO였습니다.

기존 게임이 주도하는 질서: 신작 출시는 줄었지만, 예상치 못한 히트작의 등장

신규 게임이 시장에 진입하기 더 어려운 상황이 되었나요? 새로운 데이터에 따르면 그렇습니다. 미국에서는 다운로드 수 기준 상위 1,000개 게임 중 단 13.3%만이 2023년에 신규 출시되었으며, 지난 5년 중 가장 저조한 비율입니다. 이는 상위 1,000개 게임 중 30%에 달했던 2020년과 비교됩니다. 2023년 미국에서의 상위 신규 게임에는 Monopoly GO, Gacha Life 2, Honkai: Star Rail이 포함됩니다.

하지만 신규 출시 게임작들의 이러한 고군분투에는 다소 오해의 소지가 있습니다. 이러한 변화는 주로 하이퍼 캐주얼 게임 시장(짧은 시간 동안 쉽게 즐길 수 있는 게임)의 둔화에 기인합니다. 단 54개의 신규 하이퍼 캐주얼 게임만이 2023년 미국의 다운로드 수 기준 상위 1,000개 게임에 이름을 올렸습니다. 2022년 97개에서 하락한 수이자 2020년의 정점이었던 210개에서 한참 떨어지는 수입니다. 하이퍼 캐주얼을 제외하면 상위 1,000위권에 이름을 올린 신규 게임의 수는 2022년 55개에서 2023년 79개로 증가하며 2020년 이후 가장 높은 수를 기록했습니다.

소비자 지출 기준 미국의 상위 1,000개 게임을 살펴보면, 2023년의 신규 타이틀작 수는 2022년에 비교해 소폭 증가했으며, 3년간 내리 지속됐던 하락세를 뒤집었습니다. 이들 신규 게임들로부터 창출된 미국의 평균 소비자 지출액은 $1,600만 달러로 전년도 평균을 훨씬 상회했습니다. Monopoly GO가 $6억 8,000만 달러 이상의 수익을 벌어들이며 미국의 2023년 소비자 지출액 평균을 끌어올리는 데 기여했습니다.

각기 다른 시장에서 선두를 달리고 몇 가지 공통된 특징을 공유하는 상위 하위장르

2023년의 소비자 지출 기준 상위 하위장르는 2022년과 동일했습니다. 4X March-배틀(전략), MMORPG, 팀 배틀(RPG), 슬롯(카지노)입니다. 하지만 이러한 게임들의 주요 시장은 상이합니다. 미국의 상위 하위장르는 슬롯과 4X March-배틀이었던 반면, 대한민국과 일본에서는 각각 MMORPG와 배틀이 인기를 끌었습니다. 이들 네 가지 장르만 합쳐도 2023년 전 세계 모바일 게임 지출의 3분의 1 이상에 달했습니다.

모바일 게임 수익화는 여전히 고르게 분포되어 있었으며, 상위 20위에 각기 다른 9개 장르가 포함되었습니다. 상위 4위를 벗어난 일부 영역에서 새로운 타이틀에 가장 큰 성장 기회를 제공할 수도 있습니다. 2023년에 가장 빠르게 성장하고 있는 하위장르에는 운 겨루기(파티), M-3(매치), 머지(매치), 방치형 RPG, 시뮬레이션 스포츠가 포함됩니다.

다운로드 수 기준 상위 4개 하위장르는 2022년과 마찬가지였으며, 하이퍼 캐주얼 하위장르가 상위 3위를 싹쓸이했습니다. 소비자 지출과 마찬가지로, 새로운 성장을 위한 더 나은 원천으로 일부 신흥 하위 장르가 부상할 것으로 예상됩니다. 각각의 상위 5개 하위장르에서의 다운로드 수는 전년 대비 하락했으며, 시뮬레이션 스포츠, 시뮬레이션 레이싱, 4X March-배틀과 같은 기타 하위장르가 2023년에 긍정적인 성장을 달성할 수 있었던 것과는 대조적입니다. 하이퍼 캐주얼 게임 및 기타 광고로 수익을 창출하는 게임들이 지속해서 어려움을 겪는다면, 이러한 공백을 메우기 위해서 새로운 수익화 전략의 일환으로 다른 하위장르들을 모색해 보세요.

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