[리포트 공유] 《2022년 H1 인기 모바일 게임 시장 인사이트》

2022년 1월~5월의 전 세계 모바일 게임 시장 수익은 348억 달러로 COVID-19 사태 이후 처음으로 동기 대비 하락을 보였습니다. 같은 기간 유럽과 미국 모바일 게임 다운로드 증가 속도는 완만해졌으며, 동남아 지역은 여전히 활발한 성장세를 보이고 있습니다. RPG, 전략 모바일 게임은 여전히 유저 지출이 발생하고 있는 인기 카테고리이며, 하이퍼캐주얼 모바일 게임은 유저 규모가 더욱 확대되어 현시점의 모바일 게임 다운로드 중 가장 큰 성장을 보이는 카테고리입니다. 본 리포트는 2022년 상반기 전 세계 모바일 게임 시장 성과와 다수의 인기 카테고리에 대해 심도 있는 소개와 분석을 제공하고 있습니다.

2021년 전 세계 모바일 게임 시장 다시 한번 수익 신기록 갱신

2021년 전 세계 모바일 게임 누적 수익은 884억 달러로 다시 한번 최고 기록을 갱신하였습니다. 모바일로 보면 iOS 사용자의 지출은 59.1%로 안드로이드 사용자보다 다소 높습니다. 2022년 1월~5월의 전 세계 모바일 게임 시장 인 앱 구매 수익은 348억 달러로 COVID-19 사태 이후 처음으로 동기 대비 하락을 보였습니다.

2022년 1분기 전 세계 모바일 게임 수익 상위 5개 시장은 각각 미국, 일본, 중국, 한국과 대만입니다. 이중 미국과 일본 시장의 하락세가 두드러졌는데, 모두 10% 이상 떨어진 수치를 보였습니다. 중국과 한국은 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 대만 지역의 경우 동기 대비 7%나 성장 하였습니다.

COVID-19 사태의 전 세계적인 영향이 감소하면서 모바일 게임 다운로드의 성장 속도가 완만해졌는데, 2021년 글로벌 모바일 게임556억 다운로드를 기록하면서 동기 대비 1.2%로 다소 하락하였습니다. Google Play는 83.4%의 시장 점유율을 보이면서 2020년보다 한 단계 상승하였습니다.

유럽, 미국 시장의 성장은 잠시 멈춰있으나 2022년 상반기 동남아 지역은 꾸준한 성장세를 보였으며, 국제 정세의 영향으로 4월과 5월 러시아의 모바일 게임 다운로드가 큰 하락세를 보였습니다.

인도는 여전히 가장 큰 시장 규모를 자랑하고 있으며 2022년 1분기에는 총 21억 9,000만 다운로드를 올렸습니다. 동남아 시장의 성과가 가장 눈에 띄는데, 그중 인도네시아, 베트남, 필리핀의 성장률이 각각 5%, 21%, 10%를 기록하였습니다.

미드코어 모바일 게임 수익 점유율 60% 차지

미드코어 게임은 여전히 전 세계 모바일 게임 유저 소비(IAP)가 가장 높은 카테고리입니다. 2022년 1분기 미드코어 모바일 게임의 수익은 122억 달러를 돌파했으며, 전체 모바일 게임 총수익의 60%나 되며, 이중 RPG와 전략 게임은 미드코어 모바일 게임 인 앱 구매 수익의 80%에 달합니다. 캐주얼 게임의 경우 퍼즐과 시뮬레이션 장르가 여전히 강세이며, 각각 10억 달러 이상의 분기 수익을 기록하였습니다. 그 외 체스 보드류 모바일 게임은 전 세계에서 19억 달러의 수익으로 전 세계 수익의 9%를 차지하면서 여전히 주목 할 만한 점유율을 보이고 있습니다.

2022년 1분기 캐주얼 모바일 게임은 총 87억 다운로드를 기록하며 전 세계 총다운로드의 79%를 가져갔습니다. 그 중 하이퍼캐주얼 게임은 총 35억이 넘게 다운로드로 여전히 가장 많은 수치를 기록하고 있으며 그다음으로 아케이드, 시뮬레이션 장르가 보입니다. 미드코어 모바일 게임의 전 세계 다운로드는 약 16억이며, 슈터 게임은 총 4억 9,000을 기록하며 미드코어 모바일 게임 다운로드 중 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 액션과 전략 장르가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 2022년 1분기 캐주얼 모바일 게임 다운로드의 점유율이 2021년 동기 대비 상승하였다는 것이 고무적이며, 이는 캐주얼 유저들의 비중이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

4X 전략, 시뮬레이션, 방치형 RPG, 하이퍼캐주얼 모바일 게임은 아시아에서 큰 성장을 보임

미국은 여전히 전 세계 4X 전략 모바일 게임 수익이 가장 높은 시장입니다. 2022년 1분기 누적 수익은 6억 5,000만 달러로 전 세계 수익의 32%를 차지하고 있습니다. 일본과 홍콩 지역은 삼국지 소재의 SLG 모바일 게임의 강력한 환금성 성과로 인해 전체적인 수익은 비교적 안정적이며, 심지어 홍콩 지역은 동기 대비 6%의 수익 성장을 보였습니다.

2022년 1분기 미국 시뮬레이션 모바일 게임 인 앱 구매 수익은 5억 4,000만 달러를 기록했습니다. 비록 2021년 동기 대비 10% 하락하였으나 여전히 전 세계 수익에선 가장 높은 시장이며, 45%의 비중을 차지하고 있습니다. 《로블록스(Roblox)》로 대표되는 샌드박스 모바일 게임과 《패밀리 아일랜드 - 농장모험게임 (Family Island)》로 대표되는 산업 거물 / 만들기 모바일 게임은 모두 현재 미국 시장에서 가장 인기 있는 시뮬레이션 게임입니다.

샌드박스와 산업 거물 / 만들기 모바일 게임이 아시아와 남미 지역에 진입하면서 다수 시장에서 단계적인 성장을 나타냈습니다. 그중 한국과 브라질은 각각 51%와 31%의 성장을 이루었습니다.

방치형 RPG 모바일 게임 수익 상위 3대 시장에는 계속해서 일본, 중국, 미국이 올라있습니다. 2022년 1분기 일본에서의 수익은 9,800만 달러이며, 이는 전체 수치의 31% 입니다. RPG 모바일 게임의 인기 시장인 한국의 역시 좋은 성과를 기록했는데, 동기 대비 33%의 성장을 보였습니다.

대만, 홍콩, 마카오 시장의 방치형 RPG 모바일 게임 수익은 눈에 띄는 상승세를 보이고 있으며, 대만의 분기별 수익은 210억 달러로 동기 대비 134%나 성장 하였습니다. 그 외 상위 10개 시장 중 터키는 NEXTERS의 《Hero Wars》의 큰 인기에 힘입어 2021년 1분기 200만 달러에서 900만 달러로 급증하여 성장폭이 가장 큰 지역이 되었습니다.

전 세계 하이퍼캐주얼 모바일 게임의 최대 시장인 인도에서는 2022년 1분기 총 4억 7,000만, 두 번째로는 미국은 3억 8,000만 다운도르가 발생하였습니다. 2021년 1분기와 비교 해 보면 인도와 미국 모두에서 하이퍼캐주얼 모바일 게임 시장이 이미 포화 상태에 이르렀다는 것을 볼 수 있으며, 결국 두 지역 모두 마이너스 수치로 돌아섰습니다.

반대로 동남아와 라틴 아메리카 지역의 하이퍼캐주얼 모바일 게임 시장은 크게 성장하였으며, 계속해서 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 베트남 지역은 분기 다운로드가 동기 대비 40%가 넘는 성장 수치를 기록하며 하이퍼캐주얼 게임이 굉장히 선전하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

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